Вечер свободен. Не собираю по чатам, что с продажами.
Продажи под контролем: CRM в 1С без второй системы
Знайте, что происходит с клиентами, без вечерних созвонов с отделом продаж. CRM внутри вашей 1С связывает историю общения, этап сделки и следующее действие с учётом заказов. Настроим процесс под вашу базу, чтобы команда работала с общими данными, а вы видели, где нужна помощь.
Что умеют CRM-системы в 1С
Клиент позвонил снова — менеджеру нужно видеть прошлые договорённости, открытый заказ и обещанную дату ответа. Собираем эти сведения в рабочем процессе внутри базы. Конкретный набор функций зависит от конфигурации и настроек.
История клиента
Воронка продаж
Задачи и напоминания
Связь с заказами
Схема связей, которые проверяем при настройке. Доступ к документам зависит от роли сотрудника.
Когда хватает 1С, а когда нужна отдельная CRM
Отталкиваемся от того, как продаёт команда. Работа в одной базе убирает необходимость обмена между CRM и учётом, но сама по себе не делает интерфейс удобным и не подключает все каналы общения.
Продажи внутри базы
Отдельная система
Если вам ближе второй вариант, посмотрите внедрение отдельной CRM. На этой странице разбираем работу отдела продаж внутри 1С.
CRM в 1С УНФ: от обращения к заказу
Разбираем путь небольшого отдела продаж: кто принимает обращение, как фиксирует договорённость и передаёт заказ в работу. Проверяем доступные средства воронки, событий и задач в вашей редакции УНФ. Сначала используем то, что уже есть в базе.
CRM в 1С УТ: продажи с учётом отгрузки
В торговле обещание клиенту зависит от товара, условий продажи и исполнения заказа. Проверяем, как связать этапы работы с клиентом и документы в вашей УТ, какие сведения нужны менеджеру и что показывать руководителю. Отдельно разбираем повторные обращения и потерянные сделки.
CRM в 1С ERP: договорённости до производства
Для длинной сделки важно сохранить требования клиента и передать их дальше вместе с заказом. Разбираем роли продаж, производства и финансов, доступные средства управления сделками и связи документов. Настройки проверяем на вашей редакции ERP с учётом уже сделанных изменений.
Когда нужен модуль CRM в 1С
Если штатных средств не хватает, сравниваем дополнительный модуль и доработку под задачу. Проверяем совместимость, обновления, стоимость лицензий и поддержки. Название «CRM» ещё не означает готового рабочего процесса: выбранное решение нужно проверить на ваших сделках.
Настройка CRM в 1С: от воронки до рабочего дня
Начинаем с реальной сделки, которую команда сейчас ведёт вручную. Согласуем этапы, обязательные поля, ответственных, права и следующий шаг. Работаем по Agile:SCRUM: на демонстрации каждого спринта проверяем готовый результат с теми, кто будет им пользоваться.
Пример для обсуждения, а не обязательная воронка. Причины отказа и возврат к предыдущему этапу тоже включаем в правила.
Находим разрыв
Где теряется история, забывается следующий звонок или заново вводится заказ.
Проверяем базу
Версия, доработки, данные и права. Фиксируем объём, стоимость и критерии приёмки.
Собираем процесс
Воронка, карточки, задачи, связи с документами. Проверяем перенос данных на копии.
Проходим сделку
Команда работает по сценарию, мы разбираем затруднения и уточняем инструкции.
ИИ и звонки: договорённости остаются у клиента
Менеджер закончил разговор и уже отвечает следующему клиенту. Можно настроить подготовку расшифровки и краткого итога с привязкой к карточке в 1С. Сотрудник проверяет договорённости и подтверждает следующий шаг. Подключение телефонии и ИИ оцениваем отдельно от воронки.
Это предлагаемый сценарий. До подключения согласуем источник записи, место обработки данных и правила сохранения результата. Другие сценарии — на странице помощников для работы с базой 1С.
ENFRAME EXPO: аналитика разговоров
В проекте внедрили CRM с ИИ-аналитикой звонков, 1С:УНФ и Agile:SCRUM. На CRM-дашборде — 35 797 звонков. Этот опыт подтверждает работу с анализом разговоров; он не доказывает, что CRM в том проекте находилась внутри 1С. Схема выше описывает предлагаемый сценарий для вашей базы.
Сколько стоит запустить продажи в одной базе
Цена зависит от состояния базы, воронки, переноса истории и подключений. После диагностики отделяем настройку от лицензий дополнительных решений и регулярных расходов. Объём работ и порядок приёмки согласуем до старта.
Понять, где теряется контроль над продажами.
- Ваш процесс и конфигурация
- Что команда переносит вручную
- Что проверить перед оценкой
Оценка после проверки вашей базы.
- Воронка, карточки и права
- Перенос и очистка данных
- Обучение на рабочем сценарии
Только то, что нужно выбранному процессу.
- Лицензии, если нужен модуль
- Телефония и обработка звонков
- Обновления и поддержка
Если задача требует изменений в программе, отдельно оценим доработку под техническое задание. После запуска можно согласовать сопровождение базы.
Что уточнить до начала работ
Нужно ли покупать отдельную CRM?
Подойдёт ли наша версия 1С?
Можно ли перенести клиентов из таблиц?
Придётся ли менеджерам видеть всю бухгалтерию?
Модуль и настройка — это одна покупка?
Как проверить, что настройка помогла?
Знать, что с продажами.
Без вечернего обхода чатов.
Расскажите, какая у вас 1С и где приходится вручную выяснять, что с клиентом. Разберём одну сделку и определим, что проверить в базе, чтобы история, заказ и следующий шаг были под рукой.